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Un pentagramme apparait sur le complexe de l'Académie Sainte Mose. La princesse Démonia, le démon de la débauche , est lâchée sur notre monde dans le but de convertir les hommes à tous les vices et de révéler leurs fantasmes les plus secrets dans tous les domaines de la tentation. Sarah Tadashima est envoyée en mission à Sainte Mose par le Haut-Prëtre des forces Suprêmes, afin d'enquêter sur les événements surnaturels qui s'y déroulent de puis quelques temps. La princesse Démonia a jeté son dévolu sur la jeune et jolie Mayu. Une fois la jeune fille sous son emprise, elle la projette dans le royaume démoniaque où elle l'initie alors à tous les plaisirs de la chair. Kotaro, élève timide amoureux de Mayu, essaie par tous les moyens d'attirer son attention, mais le comportement étrange et inhabituel de celle-ci finit par éveiller en lui des soupçons. Sarah quant à elle, se heurte au cours de son enquëte à une trop forte réticence de la part des professeurs pour ne pas deviner que toute une organisation satanique opère en réalité au sein de l'Académie. Sarah Tadashima sera t'elle capable de vaincre la Princesse Démonia et ses adeptes? Kotaro réussira-t-il à sortir Mayu des griffes de cette organisation maléfique?
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